Rede D’Or conclui alocação dos lotes adicionais e levanta total de R$ 11,5 bilhões

A Rede D’Or, uma das maiores empresas de saúde do País e dona de uma rede com 51 hospitais próprios com as marcas Rede D’Or  e São Luiz, precificou sua oferta de ações (IPO) nesta terça-feira, 8, movimentando R$ 11,39 bilhões. O IPO da companhia é o terceiro maior registrado na B3 e praticamente encerra um ano em que o volume de ofertas ultrapassou os R$ 100 bilhões. O maior IPO da história da bolsa foi o do Santander, feito em 2009, que movimentou R$ 13,2 bilhões, seguido pela BB Seguridade, em 2013, que atingiu R$ 11,475 bilhões.

Investidores estrangeiros e nacionais dividiram o “book”, que para o preço mais baixo chegou a ter demande de dez vezes. No preço fixado, estava um pouco acima de três vezes.  Gestoras como Atmos, SPX, JGP e XP entraram na oferta, assim como a americana Capital Group e o fundo do megainvestidor George Soros. 

A Rede D’Or  estreia suas ações na quinta-feira em bolsa e já chega com um valor de mercado de R$ 100 bilhões, que é o maior entre as empresas de seus segmento, como Notre Dame Intermédica e Hapvida, avaliadas em R$ 43 bilhões e R$ 50 bilhões, respectivamente. A Qualicorp vale hoje R$ 9,7 bilhões.

A oferta foi concluída com a emissão de 196,664 milhões de ações, incluindo os lotes suplementar e adicional, emitidos exclusivamente para a oferta secundária de 50,987 milhões de ações e saída de atuais acionistas.